Criação de Template de E-mail

🔑 Permissão exigida:
Para acesso à funcionalidade acione as permissões:
'SSO', 'Personalização', 'Permissão de Acesso',
Selecione o Tipo de usuário:
'Permissões', 'SSO', 'Template de e-mail e :
'Adicionar template de e-mail'
'Editar template de e-mail'
'Excluir template de e-mail '.

[Consultar: Permissões]

A funcionalidade de Template de E-mail permite criar e configurar modelos personalizados para diferentes finalidades, tornando a comunicação mais eficiente, automatizada e segmentada de acordo com os eventos da plataforma.

Acesse por:

• Menu:  Comunicação > Notificações > Template de e-mail.
  Ou utilize o campo de busca digitando Template de e-mail

Configuração do modelo

• Criação de novo modelo: clique em + Adicionar Novo Modelo. 
• Insira um nome representativo no campo Novo Template. 
• Arraste os elementos desejados: caixa de texto, títulos, colunas ou botões.

• Personalize os elementos diretamente na interface.

Inserção de campos pré-definidos

Utilize os campos disponíveis para automatizar dados:

• Dados Gerais: Destinatário;
• Dados da Avaliação: Nome do avaliado, nome do avaliador, nota atribuída , entre outros .
• Dados da Contestação: Informações sobre abertura, status e tratativas das contestações.
• Dados da Auditoria: Detalhes e notas relacionadas à auditoria.
• Dados do Laudo e Diagnóstico: Análises técnicas e críticas.
• Dados de Feedback: Prazo, resultado, status, código da avaliação.
• Campos Auxiliares: Variáveis adicionais ordenadas alfabeticamente.

Edição via código fonte do template

• Localize o modelo criado e clique no conteúdo para ativar a caixa de ferramentas.
• Utilize a barra de formatação superior. Clique no ícone <> Código fonte para abrir o editor HTML.
• Realize ajustes como:
  • Inserção ou remoção de trechos de texto;
  • Alteração de estilos visuais (cores, tamanhos, espaçamentos);
  • Inclusão de variáveis dinâmicas.
• Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Essa funcionalidade é recomendada para organizações que desejam alinhar a comunicação por e-mail à identidade visual institucional.

Salvar o modelo

• Clique em Salvar no canto superior direito para finalizar a criação.
• Em seguida, determine o tipo de alerta do template (ex: Avaliação, Auditoria, Contestação, Feedback).

Ao selecionar o tipo Auditoria Atualização Matriz, a plataforma enviará uma notificação por e-mail sempre que a nota da matriz for alterada durante o processo de auditoria, desde que:

• o usuário possua um e-mail cadastrado;
• a configuração de alerta esteja habilitada para o tipo de usuário em questão.

As notificações são enviadas para:

• o avaliador responsável pela avaliação;
• o colaborador avaliado;
• os responsáveis hierárquicos diretos de ambos, conforme definido na estrutura organizacional da plataforma.

Visualização e gerenciamento de templates criados

A plataforma permite visualizar, editar e gerenciar os templates criados por meio da lista de modelos cadastrados.

Utilização dos filtros

Use o campo de busca para localizar o template desejado por nome ou código.

Botões disponíveis

• Visualizar: Abre o modelo para consulta do conteúdo.
• Editar: Permite alterar texto, estrutura ou campos dinâmicos.
• Duplicar: Cria uma cópia do modelo selecionado.
• Inativar: Remove o template da lista ativa, sem excluir o histórico.

Configuração de alertas por tipo e destinatário

• Acesse o menu Parâmetros >Alertas.
• Localize o tipo de alerta correspondente ao modelo criado.
• Defina as campanhas e os usuários que deverão receber a notificação por e-mail.