A funcionalidade de inclusão e edição de usuários em lote por importação é ideal para situações que envolvem o cadastro ou a atualização de grandes detalhes de dados. Esse processo possibilita o gerenciamento eficiente de informações relacionadas aos colaboradores, garantindo otimização de tempo e consistência no cadastro.
Como realizar o processo?
1. Pré-requisitos
Antes de iniciar o cadastro ou edição de usuários em lote, comprove-se que:
- Você possui os dados cadastrais organizados em formato de planilha.
- O arquivo está no formato CSV , separado por vírgulas ou ponto e vírgula (;).
- As permissões foram concedidas ao usuário responsável pelo processo (veja mais detalhes no final do artigo).
💡 Passo a passo para Importação
Acessando o menu de importação
No menu lateral esquerdo da plataforma, vá para: SSO > Cadastros > Usuários .
Clique na aba Importações .
Baixar o modelo de importação
Na aba de Importações, você encontrará uma opção para baixar o arquivo modelo. Clique no link "Aqui" para fazer o download.
- Preencha o modelo conforme necessário, garantindo que os campos obrigatórios (marcados com um asterisco *) sejam preenchidos.
🗣 Campos obrigatórios do modelo:
- Nome *
- Login*
- Tipo de usuário *
- Unidades (filiais) *
Além desses, outros campos estão disponíveis, como:
- Código
- Código Discador
- Superior
- Turno
- Matrícula
- Data de Admissão
- Data Inicio Setor
- Data de Nascimento
- Negócios
- Campanhas
- Status
- Campo Auxiliar 01
- Resetar Senha
Edição de usuários usuários
Caso deseje editar usuários já cadastrados, utilize a funcionalidade "Exportar modelos dos selecionados" .
- A plataforma gerará um arquivo contendo os dados existentes para que sejam ajustados conforme necessário.
- Realize as alterações, sempre preenchendo os campos obrigatórios.
Importação do arquivo
- Após preencher ou editar o arquivo, volte para aba Importações .
- Carregue o arquivo clicando em "Aqui" ou arraste o arquivo para a área indicada.
- Uma plataforma validará os dados e processará as informações em tempo real.
Registro e gerenciamento de erros
Na aba de Importações, há um painel que registra todas as importações realizadas, exibindo:
-
- Quantidade de Pendências;
- Nome do arquivo importado;
- Data de importação;
- Quantidade de registros importados;
- Quantidade de Alertas;
- Quantidade de erros encontrados;
- Responsável pela importação.
Caso sejam encontrados erros, clique na linha correspondente para visualizar detalhes na aba Pendências/Erros . Ajuste as pendências individualmente diretamente na plataforma.
💡 Informações Complementares
- Herança de Campanhas e Unidades:
Ao criar novos usuários, as campanhas e unidades associadas aos usuários anteriores serão automaticamente herdadas. Isso simplifica o processo de cadastro, garantindo consistência nas atribuições. - Validação de Dados na Primeira Linha:
Antes de finalizar a importação, a plataforma valida a primeira linha dos dados fornecidos. Caso a quantidade de informações não corresponda ao esperado, o sistema tentará reorganizar os dados com base nos separadores;ou,, garantindo a integridade das informações. - Alerta para Campanhas Não Encontradas:
Se uma campanha especificada não for encontrada, o sistema manterá o acesso às campanhas anteriores do usuário e registrará um alerta em um log para análise posterior. - Validação de E-mails:
A plataforma aplica uma validação automática para envio de e-mail, garantindo que não haja formato incorreto e evitando erros de digitação ou formatação. - Manutenção de Campanha e Unidade Existente:
Caso os campos de campanha ou unidades estejam vazios, conforme atribuições acima do usuário serão mantidas. Além disso, se uma campanha ou unidade fornecida não existir na plataforma, nenhuma alteração será realizada. - Flexibilidade nos Campos de Turno e Unidade:
- Turno: Não é obrigatório durante o cadastro de usuários. Se o turno informado não existir, a plataforma receberá automaticamente o primeiro turno cadastrado.
- Unidade: Na edição de usuários, o campo de unidade é opcional, oferecendo maior flexibilidade na gestão.
Processo Sem Interrupções:
Campos como tipo de usuário e validador de e-mail são informativos e não impedem a conclusão do processo de cadastro. O sistema continuará normalmente, mesmo que a empresa não tenha turnos cadastrados ou os campos de nome ou login estejam em branco.
Campos Auxiliares e Reset de Senha:
- Há campos adicionais disponíveis para personalização.
- Para redefinir a senha de um usuário, basta preencher a coluna correspondente no arquivo de importação com o valor "1". Caso não seja necessário, deixe a coluna em branco.
⚠️ Se o código não for informado, a redefinição de senha não será concluída.
Dicas para Importação em Lote
Siga as orientações abaixo para garantir uma importação eficiente e sem complicações:
- Nomes de Campanhas: Evite usar vírgulas em nomes de campanhas, pois isso pode causar falhas na identificação pela plataforma.
- Unidades e Campanhas Ativas: A importação considera apenas unidades e campanhas ativas, garantindo a consistência dos dados atribuídos.
- Preservação de Dados Existentes: Se nenhuma campanha for informada durante a importação, as campanhas já atribuídas permanecerão inalteradas.
- Inclusão de Novos Colaboradores: Para novos usuários, o campo de campanha pode ser deixado em branco inicialmente. As informações podem ser adicionadas posteriormente, completando o perfil do colaborador.
- Dados Automáticos: Caso a data de admissão e início do setor não sejam fornecidos, a plataforma considerará automaticamente a data de inclusão do usuário.
- Turno Padrão: Se o turno não for especificado, o sistema selecionará automaticamente o primeiro turno cadastrado.
Permissões Necessárias
Para utilizar esta funcionalidade, é necessário que o usuário possua as seguintes permissões:
- Adicionar Usuários em Lote
- Editar Usuários
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