SFTP - Monitoria Automatizada

A funcionalidade de Monitoria Automatizada em um contexto SFTP permite automatizar, e o gerenciamento de operações de transferência de arquivos. Isso melhora a eficiência, segurança e confiabilidade do processo.

Nota: Essa funcionalidade está disponível somente com a integração NICE.

💡 Passo a passo

1°: Configuração Inicial

Acesse o menu lateral: SSO > Personalização > Configurar Ambiente.

• • Localize o painel Integrações SFTP e clique em Integração Monitoria Automatizada.
  • Para adicionar uma nova rotina, clique em Configurações SFTP.
  • +Nova Configuração.

• • Você também pode pausar, editar, duplicar ou desativar rotinas já existentes através dos ícones de ações disponíveis.  

Nova Configuração

Faça o preenchimento das informações necessárias para estabelecer uma conexão segura com um servidor SFTP (Secure File Transfer Protocol). Abaixo está a explicação de cada campo:

• Nome: Identificação descritiva do servidor SFTP para facilitar a referência. Pode ser qualquer nome escolhido pelo usuário.
• Host: Endereço do servidor SFTP, que pode ser um IP ou um domínio (exemplo: sftp.exemplo.com).
• Usuário (username): Nome de usuário autorizado para acessar o servidor SFTP.
• Senha (senha): Credencial de autenticação associada ao usuário para acessar o servidor.
• Porta: Número da porta utilizada para a conexão SFTP (por padrão, é 22, mas pode variar conforme a configuração do servidor).
• Caminho remoto: Diretório no servidor onde os arquivos serão armazenados ou transferidos.

📌Esses dados são essenciais para estabelecer uma conexão e transferir arquivos de forma segura via SFTP.

• Clique em Testar conexão para verificar se as configurações estão corretas.

3°: Configuração da Rotina

Preencha os campos a seguir para configurar a rotina:

• Rotina: Nome que será atribuído à rotina.
• URL Host/IP: Endereço do servidor onde os arquivos estão armazenados.
• Porta: Porta utilizada para a conexão (pode estar separada ou junto com o IP).
• Caminho: Diretório no servidor onde os arquivos estão localizados.
• Usuário e Senha: Credenciais de acesso ao servidor SFTP.
• Arquivo maior que: Defina o número de dias retroativos para processar os arquivos (máximo de 30 dias).
• Clique em Testar conexão para verificar se as configurações estão corretas.
• Finalize essa etapa clicando em Próximo . 

4°: Agendamento

1. Na aba Agendamentos , defina os dias e horários em que a rotina será realizada:
   • Selecione os dias da semana desejados.
   • Insira o horário e clique em Adicionar Agendamento.
2. Use o botão de visualização de log para verificar os registros antes de salvar.
3. Clique em Salvar Agendamento. 

5°: Notificações 

Insira os usuários que serão notificados na rotina:

6°: Seleção de Formulário

Na aba Formulário , selecione:

Unidade, negócio e campanha desejada.Escolha o status da avaliação:

• Rascunho: Indicado para casos em que informações ainda estão incompletas.
• Ativa: Utilizada quando todas as informações e campos estiverem preenchidos.
• Escolha o tipo de formulário e selecione o formulário desejado. 

7°: Configuração de Campos Auxiliares

Se o formulário tiver campos auxiliares, será exibido um ícone de especificação para configuração de cálculos:

Configurar cálculos entre colunas:

• Escolha a coluna 1 , o operador matemático e a coluna 2 .
• Importante: Os cálculos são realizados apenas entre colunas do mesmo arquivo.
• Selecione o formato do projeto (De/Para).

8°: Inserção de Campos

Os campos serão preenchidos com base no formulário selecionado.

Configurações adicionais:

• • Tabela: Nome do arquivo de onde vem a informação (inclui o ID e a extensão, ex.: .csv ).
  • Coluna: Nome do campo dentro do arquivo que será utilizado.
  • Fixo: Marque esta opção se a informação for específica e não depender da tabela.

9°: Critérios 

Defina os critérios para localizar ou não localizar uma resposta:

• • Exemplo: "Se localizar a resposta, defina como conforme ; se não localizar, defina como erro grave ."
  • Utilize o recurso de marcação como "visto" para facilitar o acompanhamento.

📌Informações Importantes

• Todos os arquivos precisam ser selecionados e zipados (não apenas uma pasta).
• O login do usuário no ambiente deve estar configurado como avaliação automática.
• O delimitador de campos deve ser , (vírgula).
• Arquivos repetidos serão ignorados.
• Solicite ao time da 2clix a liberação de acesso antes de utilizar a funcionalidade.

🔑 Permissão de Acesso

Para utilizar a funcionalidade, é necessário possuir a permissão:

• Integração SFTP Monitoria Automatizada